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正航ERP專案管理

步驟1.

專案設定：系統/共用管理/基本資料設定/專案資料設定。

步驟2.

設定專案編號及專案名稱，失效日期、英文名稱及備註為選填欄位。

可將專案終止日設定為失效日

避免後續同仁打單，誤選已終止的專案。

步驟3.

後續登打單據，「所屬專案」欄位可選入對應的專案。

以「2020新品預購」專案為例，

新品採購、進貨及衍生相關費用，

包含後續客戶進行訂購、銷貨階段

單據「所屬專案」欄位可選定 「2020新品預購」專案。

以上僅針對前端單據，註記專案相關資訊。

後續財務需設定「使用專案功能」

才能以專案角度進行損益分析，以瞭解專案獲利情況。

步驟4.

財務管理參數，使用專案功能：

設定\各套參數設定\財務管理參數\其他設定

勾選「使用專案功能」。

步驟5.

會科設定，專案核算：

系統\共用管理\會計科目資料\ 會計科目設定

勾選「專案核算」。

針對專案會使用的會科，需勾選啟用專案核算功能

後續傳票科目才能註記專案資訊。

使用注意：

1.已使用過的會計科目無法中途啟用專案核算，需清除被用紀錄，才能修改會計科目啟用「專案核算」

2.會計科目設定專案核算且登打傳票後，無法修改取消專案核算功能

3.傳票中的分錄科目，所屬專案為選填欄位，確認該科目需註記專案資訊，再登打即可

步驟6.

將「2020新品預購」案例的進貨、銷貨及費用單據，傳輸傳票。

表身科目的專案編號、名稱，自動帶入原單所設定的「所屬專案」。

若無前端單據，自行登打原生傳票，可自行選入該科目所屬專案。

步驟7.

舉例說明各模組專案相關報表查看：

1. 訂單報表：利潤狀況報表\利潤狀況明細表，專案別

2. 庫存報表：專案相關報表\專案執行狀況分析(利潤)表

3. 帳款報表：收入、費用報表\費用交易明細表，專案別

4. 財務報表：損益資料分析\多專案損益比較表